Bertille et Félix, cousins inséparables, se retrouvent pour les vacances de Noël près de Lille. Là, ils font la connaissance de Baba, une jeunemusicienne tzigane. Grâce au coffret en bois de rose, les voici tous les trois propulsés dans le passé, à l'époque de Jésus. Ils arrivent aux abords de Bethléem. La naissance de Jésus est imminente. Mais, au coeur de la nuit, des dangers surgissent sur leur route. Parviendront-ils à rejoindre l'enfant de la crèche ?